ほけんの相談室MAX|保険の加入・見直し|愛知県岡崎市

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FD宣言

有限会社MAX保険企画は金融事業者の一員として、お客様第一の取り組みを推進するため、金融庁が策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ、「顧客本位の業務運営に関する方針」(FD宣言=フィデューシャリーデューティ宣言)を策定いたしました。

(1)顧客本位の業務運営に関する方針を策定し公表します。

当社は、経営理念に則って、お客様の最善の利益を図るべく、適切な相談業務(コンサルティング)を行うよう努めてまいります。

(2)お客様に安心をお届けしご満足いただくために、証券の早期発行に努めます。

お手続きをいただいたお客様に少しでも早くご安心をしていただくために、ご案内やご提案を早期のタイミングで行い、お手元に証券をお届けできるよう徹底します。

(3)お客様の未来を創造し、その未来を応援できる提案をいたします。

保険商品の提案の前にお客様の現在の立場から未来に起こりうるリスクをお伝えすることにより、しっかりとお客様を守るための提案をしていきます。

(4)お客様に寄り添った保険サービスを提供いたします。

万が一の事故やケガ、ご病気などお客様の困りごとが起きた際にしっかりと寄り添い、保険金請求手続きの支援や各種事故の状況報告など保険をお届けするまでの支援を徹底します。

(5)お客様サービスの質の向上を目指し、社員教育を実施します。

各種研修会の参加、周辺知識の習得、顧客情報整理などを積極的に行い、全社員が迅速かつ丁寧な説明とお客様に寄り添うご案内ができるよう改善と成長を目指します。

KPI(基本品質指標)

当社は、「お客様本位の業務運営方針」の定着度合を客観的に評価できるような成果指標(KPI)として、以下の4項目を設定いたしました。

  1. 早期更改手続率 自動車保険 80%
  2. 多種目契約率 30%
  3. 携帯電話番号取得率 自動車、火災ともに 80%
  4. お客様満足度を高めるための社内会議 営業ミーティング 年12回/社内情報共有会議 年12回
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